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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩱🍋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥕💌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥦🍓，总需求增速结束三年低迷和下行👘，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍉🧄💗🥑🍅，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😡🥭。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥑👢。这个逻辑之下🥕🥾，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)(yin)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)(dian)。該(gāi)行(xing)週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)(wei)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)(an)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)(ce)不(bu)會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)(qu)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)(dong)，但政筴製定者正聚焦于酒店(dian)、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)(wen)題(tí)。

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2、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高💗🍓🍍、估值高分位💔🧡，下跌风险较大🥒👙💟👄。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化💗🍏、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🥔。因此综合考虑下🥕🩰👝，可关注三条主线🍈🌽🍏。