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指数(shu)依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成(cheng)突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表(biao)述(shu)，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期(qi)转口(kou)压力上升。国内层面，国内(nei)经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方(fang)向(xiang)，以旧换新国补延续，财政与货币政(zheng)策保持(chi)较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜(sheng)利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托(tuo)底与预期(qi)管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金(jin)与基本面改善，使得指数在震荡区间(jian)，而非市场预期的突破和主升。

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那麼(me)此時(shí)(shi)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共(gong)性(xing)特徴，就昰(shì)在(zai)那箇(gè)時代盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透率較低從(cóng)而具有(you)較(jiao)大空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金(jin)的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱(bao)糰的方曏(xiǎng)一(yi)定昰噹(dāng)時空間(jian)相(xiang)對最大，成長(zhǎng)性最好(hao)，不容易受到估值約(yuē)(yue)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行(xing)爲齣現一(yi)定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段(duan)II市場(chang)徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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全球降息空间再度打开😻😈😡👙，A股“稳中向好”延续。海外方面🥑，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💞，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升😠🍋，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💛🍏，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍊🍄。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🌽，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥾👝🩲🍓👗；出口方面🥕🍌💖🍌，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🌽。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🍋🍈👜、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍆💛，业绩有望改善🤬🧅。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从(cong) OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三(san)名研究员 —— 曾任职于谷(gu)歌 DeepMind 的卢(lu)卡(ka)斯・拜尔、亚历(li)山大・科列斯尼科夫和翟晓(xiao)华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席(xi)执行官马克・扎克伯格(ge)为吸引 OpenAI 员工加入其人工(gong)智能项目，开出(chu)了高(gao)达 1 亿美元的薪酬。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费🥬👄🍋🍇、固态电池、可控核聚变🩲、低空经济、半导体自主可控🥿🤬、军贸出海提速等。