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相(xiang)比2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四(si)季度(du)。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化(hua)领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶(gan)。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望(wang)接力创新药和(he)新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构(gou)性机会的重心。

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