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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👞🥿🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥿🍋🍓😈🎒，半导体🥦💝、光学光电子、消费电子🍇、运营商😻🤬🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕💯🍑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💯🧡，部分领域景气度有所回暖👜，中报盈利或有改善🥒💞🤍，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💝，受益于扩消费政策提振👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅💌💟，有望延续两位数增长😠💔🩱💗👛，其中饮料乳品、农副产品🥻👛、家电、家具👙💋🥾、饰品🍍👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍊🥥🥦🤍🍇、燃气、电力💛😡🍌、农化制品💞🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍，中报业绩有望边际改善。

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白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)突破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)(hui)落至 90 坿(fù)近的平檯(tái)，短期動(dòng)(dong)能釋(shì)放可能相對(duì)充分。下半年白銀絕(jué)對(dui)趨(qu)勢(shi)仍 將(jiāng)(jiang)跟(gen)隨黃金，但金銀比值曏下空間(jiān)受限(xian)。美國(guó)(guo)降息週期下的弱需(xu)求敘(xù)事始終壓(yā)製(zhi) 白(bai)銀工業(yè)彈性，一旦美(mei)國衰(shuai)退敘事再起，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白銀年(nian)內(nèi)供需缺口收窄，光伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱，對衝美元信用收縮(suō)上 優(yōu)先(xian)級(jí)較(jiào)低的(de)限製，也壓製白銀配(pei)寘(zhi)性(xing)投資需求。白銀跟隨黃金趨勢(shi)曏上，但(dan)謹慎看多(duo)彈性，配寘(zhi)思路上優先級低于黃金，交易(yi)思路上關(guān)註(zhu)堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)機(jī)會(huì)。

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2、具体来看，工业(ye)硅方面，5月云南与新疆产量下降，但对供应端(duan)的影响不明显。数(shu)据显示，5月工业硅产量为30.77万吨(dun)，环比增加2.3%，同比下降(jiang)24.6%。