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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍈、上市公司盈利偏弱🥥🥥、政策基调积极💓🍎🍋、各类主题机会活跃😡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🌽👅，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🎒💞🍈👜，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👢🩱，突破前可能还需要震荡一段时间🥬😻👠💌。2014年7月突破后的牛市👡🍌🥿，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👿，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍎💗🥒🩰，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😠，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍒🍋🩳，全国各地放开限购👠。2020年7月突破后形成的牛市🍊，是盈利很强的牛市💞👘👡🌽，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😈🩳，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘🥿，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制💓💕🥾，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺🥦👗，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”🎒👠🍅。

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从中长期角度，我(wo)们建议(yi)以周(zhou)期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期(qi)下，全社(she)会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭(die)代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链(lian)），以及“双碳”周期下(xia)碳(tan)中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🧄👘🍍🥬，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👿💝🩲、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅🥿🥒🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👞，半导体💯🍌、光学光电子、消费电子、运营商👘🍍🍊、软件等👜；2）中游制造领域🌽🍅🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲🍅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍑💔🩱，如饮料乳品、农副产品💝🥕🍒👗💘、家电、家具🧡🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲🥬、燃气😡🍋🤬😈、电力💕💖🩱、农化制品🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👜🍎。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🧅🥬🥻。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍓👠，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥔😡🩱🍒👚、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥝。

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