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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升(sheng)值。我们在近期报告中反复强(qiang)调(diao)这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率(lv)与(yu)万得全A走势在绝大多(duo)数(shu)时间(jian)内(nei)同步，汇率成为(wei)了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均(jun)是乐观因素占(zhan)优。

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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股(gu)估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股(gu)息率(lv)相对(dui)无风险利率利差(cha)收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对(dui)无风险利(li)率(lv)利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要(yao)的选股方向

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1、因(yin)此，市场对下半年的经济仍存在一定(ding)程度的担忧，这需要在今年7月份召开的(de)政治局会议中对(dui)下半年稳增长政策进行进一步定调(diao)，以稳定市场预期(qi)。在所有(you)备选政策(ce)中，投资端能否实现边际改善，已(yi)成为后续稳定经济的(de)重要变量。近期，国(guo)内定价的大宗商品触底反弹，也(ye)反(fan)映了市场对(dui)此的预期。

2、“Meta 之(zhi)所以这么做，原因很简单，就(jiu)是想赢得这场(chang)人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分(fen)析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当(dang)下，人工智能就是一切。”