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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹😻🩰，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧄🍌。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍓，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍅👠。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👜🥻💌。

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然而，荣昌生物的核心产品就两款🍉，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大🩰🍍，也是公司A股和H股估值的重要组成部分👚。一旦剥离出去👡，公司估值会大幅降低💔，这也是该公司股价大跌的原因之一🥬👠👜。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱💗，如果利润和控制权被削弱🥔💘🥿，反而会加大公司财务压力🥕🥒👠🩲。

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據(jù)央視(shì)新聞(wén)(wen)消息，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美(mei)國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普錶(biǎo)示，美國對(duì)伊朗福爾(ěr)多覈(hé)設(shè)(she)施的襲(xí)(xi)擊(jī)完全(quan)摧毀(huǐ)了(le)目標(biāo)地點(diǎn)。“現(xiàn)在那箇(gè)地(di)方(fang)隻(zhi)有幾(jǐ)韆(qiān)噸(dūn)的巗(yán)石，整箇地方被摧毀了。伊朗另(ling)外兩(liǎng)處(chù)覈設施也被(bei)摧毀了。”他説(shuō)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅😻🍍🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍，目前利率仍处于较低水平👝😡💯，资产荒趋势依然存在💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔🍎🍓🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒👚，从当前景气趋势和产业趋势来看👿，7月科技风格占优的可能性较大🥬👄👗🥬💯。

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1、美伊(yi)冲突升级，6月30日早盘，国防军工再度领市飙升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击！

2、总体来看🥔🤬，牛市阶段I🎒💋👅👗，以存量加仓为主，场外增量资金有限💞，而又由于有前期扭亏阻力位的存在💖💖🥻💛，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🍈👅🥬，整体增量资金会比较有限😡🩲🩰。