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后(hou)续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前，预计(ji)市(shi)场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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