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綜郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)交(jiao)易(yi)擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度迴(huí)落，南曏(xiǎng)資金近期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)(guan)註新消費與創(chuang)新藥，估值層(céng)麵(miàn)科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與ROE基本匹配，但部分新消費已相對(duì)較(jiào)高。具體(tǐ)而言，

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝👅🌽💘，使得即将到来的中报业绩期🍈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🍉🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩱💋🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🧄🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑👘💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋💕，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🧅🩲，7月科技风格占优的可能性较大🥬。

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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的(de)新常态(tai)，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率(lv)相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利(li)率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间(jian)。此外，本轮增(zeng)量(liang)资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市(shi)场风格的演(yan)变起到关(guan)键作用。这个(ge)逻辑之下，高质(zhi)量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍄🩳，短期Alpha环境好转🩰🥿👚👝；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🤍🍏🍎，短期Alpha环境减弱。

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1、做过企业家的人本来可以有一个优势，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里👞。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识，和普通人无异💔💕🧅，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）👜。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是。

2、开源证券原(yuan)计划通过IPO募(mu)集资金40亿元(yuan)，用于优化升级传统经纪业(ye)务；全(quan)面提(ti)升投资银(yin)行业务实力；加强对证券自营业务的支持；提升研究业务(wu)竞争实力；加大对资产管理业务的投(tou)入；加大信息技术建设的投入，提升数字服务能力(li)。