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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈(cheng)現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)(shi)。在上半年積(jī)纍(léi)了(le)較(jiào)高(gao)收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下(xia)，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)(ji)四季度有估(gu)值(zhi)切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有(you)更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿🥥🍒🍈💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🧄🩰，使得即将到来的中报业绩期🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠👠🍈🍎🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯。尽管高频数据显示出口下半年承压💯🍎💔👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥾🤬🧡🤬，资产荒趋势依然存在。上半年👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👅🥻🍇，我们称之为牛市阶段II💟😻🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭👗🧅。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🍍，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市💌🧅👜，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大👅🩱、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🍍🍉，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能💓、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用💞🥒；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🍓👛。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥑💗。每五年周期的上行周期中💓，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍆💗。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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