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战略上👝👘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍏、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥬🤬🥻、各类主题机会活跃👝🍋👙🌽🌽，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🧄🍋。但战术层面💘，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👢🍇，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😈，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👿🥒。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💛👙，全国各地放开限购💕👗💘🍑。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍍🩳💓💛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用(yong)周(zhou)期难以(yi)大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间(jian)也受限(xian)。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒(dao)挂的情况下，私人部门的信用收缩仍(reng)在延续(xu)。背(bei)后的原因，并非是钱不够多或利率(lv)的绝对水平不够低，而是在相对(dui)差距上居民和企业感受(shou)的回报预期低于成(cheng)本，即私人部门(men)面临(lin)的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门(men)主动加杠(gang)杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本(ben)（利率已经很低(di)且流动性十分(fen)充裕(yu)），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长(zhang)点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场(chang)之(zhi)所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极(ji)变化：924后财政(zheng)发(fa)力对冲了私(si)人(ren)部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破(po)带来新的投资(zi)方向(xiang)。但另一方面，市场之所(suo)以屡次冲高回落，是(shi)因为预期每次过度亢奋(fen)且(qie)政策“有所(suo)保留”，使得信用周期(qi)没有彻(che)底走出收缩。

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