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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关(guan)税(shui)后），南向资金(jin)的(de)流向十分集中且与那时的主题(ti)轮(lun)动高度(du)契合。例(li)如去年924的反(fan)弹过(guo)程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程(cheng)中信息(xi)技术、新消费(fei)与互联网则最受青睐，其中这一时(shi)期流入信息技术板块(kuai)的南向资金(jin)占其(qi)流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与(yu)新消费又成为了南向资金关注的(de)焦点(dian)，期间(jian)流入规模分别(bie)达到其(qi)流通(tong)市值的3.5%与2%。

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标普 500 指数期和纳斯达克(ke) 100 指(zhi)数(shu)期均上涨约(yue) 0.1%。与道琼斯工业平均指(zhi)数挂钩的期上(shang)涨 130 点，涨幅 0.3%。

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1、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指(zhi)數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利(li)于權(quán)重、質量類(lei)風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)(wei)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市(shi)場6月中上旬，由于伊(yi)以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)(huan)咊，市場(chang)重迴(huí)(hui)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)(bing)且完(wan)成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現(xian)較好。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比(bi)转负，5月当月同比转(zhuan)负。1-5月全国规模以上工业企(qi)业实现利润总(zong)额27204.3亿(yi)元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有效(xiao)需求不足、价格拖累等因素影响，单5月(yue)同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比(bi)下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅(fu)收(shou)窄。