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具体来看，饮(yin)料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价(jia)格同比降幅(fu)持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四(si)周(zhou)滚动零售额(e)同(tong)比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家(jia)具零售(shou)同比增速均(jun)超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费(fei)提效，盈利有(you)望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出(chu)口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累(lei)。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的(de)重(zhong)点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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