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2025 年上(shang)半年宏观出现反(fan)复，一(yi)季度宏观预期偏正(zheng)面(mian)，4 月份随着美国对等(deng)关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景(jing)下美联(lian)储主(zhu)席鲍威(wei)尔降(jiang)息措辞也逐渐(jian)转向谨慎，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落(luo)的风险。供需基本面来看(kan)，铜矿上半(ban)年(nian)维持偏紧格(ge)局(ju)，铜(tong)矿加(jia)工费创近几(ji)年来新低，冶炼厂减产风(feng)险(xian)仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地(di)区铜供需持(chi)续收紧(jin)，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口(kou)回(hui)落的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜(tong)价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

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1、从2013年至2024年历史统(tong)计来看，A股在7月政治局(ju)会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最(zui)高，超过70%。

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