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总量政策方面，6月促(cu)消费政策(ce)密集(ji)发布。具体来看，6月(yue)18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超(chao)长(zhang)期特别国债资金支(zhi)持消费(fei)品以(yi)旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日(ri)，中国人民银(yin)行、国(guo)家(jia)发展(zhan)改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门(men)联合(he)印发《关(guan)于金融支持提振和扩大消(xiao)费的(de)指(zhi)导意见》。《意见(jian)》从(cong)支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费(fei)供(gong)给效(xiao)能(neng)、优(you)化消费环境和政策支撑(cheng)保障(zhang)等六个方(fang)面提出19项重点举措。重点(dian)强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发(fa)展改革(ge)委(wei)等五部(bu)门发布《关于打造消费新场景培育消费新(xin)增长点(dian)的措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提(ti)出(chu)，培育餐饮消(xiao)费新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励(li)各地发布餐饮(yin)美(mei)食指引，因地制宜(yi)打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方(fang)上(shang)，6月以(yi)来，江苏省、广西(xi)壮族自治区、深圳(zhen)市、北京市(shi)陆续推出促消费政策。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调🥭，“对等关税”影响下🩳🥝，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期😻👅🥔，棉价上行难度较大👿🥝👘💔。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄👙🥦，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💖🍒🤬🤬。需求端，在地缘冲突不断🍉🍋😈、经济增速预期下调🍍🤬🥑、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🧅🥒🥝💯🩳。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低👛😡🥔，美棉优良率高于去年收割时期水平💕💔，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🩲，从基本面角度看🩱🥑😈，本年度供需格局略好于上一年度🩲，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动👘🩰🤬，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🩰。综合来看👡💖，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👘🤬🍍，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡👢🩰👘，大盘风格略占优。具体来看，风格方面🍏🤍👡👝，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🤬🍒，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%👿💟，但跑赢万得全A的概率仅20%。