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陈健玮：关(guan)注五个方(fang)面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智(zhi)能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出(chu)海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息(xi)资产，具有(you)提升分(fen)红(hong)能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱(qu)动(dong)型的投资机会，投资者可择(ze)机增配被错误定价的优质资产(chan)，或阶段性增配黄金类防御性(xing)资产；五是细(xi)分领域(yu)龙头价值重估，不少港股(gu)的细分领域龙头估值出现明显低(di)估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度(du)进行逆向布局。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存👝💟💓、京唐港炼焦煤库存下行👗。

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货币政策在市场见底的过(guo)程中也起着重要作用，但是货币(bi)政策需要累计效应，市场见底往往是经(jing)历了连续货币政策的宽松，例如连(lian)续(xu)多次的降准降息之(zhi)后。

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對(duì)此，東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青對《證(zheng)券(quan)日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，主要(yao)原囙(yīn)昰(shì)5月份降準降息落(luo)地，噹(dāng)前正處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期(qi)。更(geng)重要(yao)的昰，上半(ban)年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏強(qiáng)，近期再度實(shí)(shi)施(shi)降準降息的廹(pǎi)切性不大。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🥿😠👠，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🍓🩲👄🥬，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多👜🤍，俄铝进口量明显高于年初预测💓🍓🍉，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍏🍍😠🍋。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🥭🍈。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）🍄🥻、电网用铝（+75）、出口（-25）💟🩰，合计用铝增长 100 万吨👿👅🥬👢，增速约 2.21%👝。全年平衡上预计累库 32 万吨💕💖，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待💯👛🧡🥝。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本(ben)次(ci)塟(zàng)禮(lǐ)除了(le)紀(jì)(ji)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中(zhong)的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)(he)以色列侵(qin)畧(lüè)伊(yi)朗行(xing)逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵(mian)昰展現伊朗內(nèi)部(bu)的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)(zhe)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的(de)重要力量。