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时间(jian)序列上来看，最(zui)近一周沪深300、中证500、中证1000指数(shu)成分股时(shi)间序(xu)列波动率环比上周上升，Alpha环境好(hao)转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分(fen)位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动(dong)率处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

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其三，”借壳式BD“模式备受(shou)质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选(xuan)择用Newco（New company，成立新公司）模式(shi)推广，而不是传统意义上(shang)的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流(liu)程，融合了资产交易和(he)股权交易，即BD+融资。这种方式既(ji)通过首付款缓解了创新(xin)药企的资金困境，又(you)通过持股方(fang)式，享(xiang)受了资产的未来溢价。

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付倍佳：上半年，港股市场(chang)第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮(lun)行情以低估值央国企的A/H溢价快(kuai)速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去(qu)10年均值，风(feng)险溢价(jia)随弱(ruo)美元回摆，难言泡沫化。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註(zhu)：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑🍒，但矿价和氧化铝底部或有博弈👠。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓🩳🎒，四季度有政策期待😻，整体维持区间思路🥦💛。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑💛🍅。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于(yu)AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)(dan)量(liang)顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)(ji)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示(shi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入(ru)10.75億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績(ji)增速進(jìn)一步加快，實現營業(ye)收4.36億元(yuan)，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。