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相比2014年底(di)和(he)2019年(nian)初，当前市场从(cong)估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降(jiang)息，并且中(zhong)国央行(xing)同步宽(kuan)松，可能(neng)成为(wei)引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气(qi)化领域(yu)全产业链变现能(neng)力的提(ti)升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设(she)备保持正增(zeng)。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工(gong)等(deng)领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日💝。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31👙，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%👢；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🤬👝🍓，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🥻，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💗😠💕。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🧄💘🥭💛，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍋🍑🧡、评论、预测、图表💋🎒🥿💔、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍍。另💯🥕，本文中的任何观点👜、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥬🧅🍓，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥾👠，基金投资须谨慎🥭🧡🥥🍉。

2、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%🍈💞。下跌方面💋💟，纳睿雷达👚🍑🥒、中国海防跌逾2%居前。