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不过，也要承认当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预(yu)期依(yi)然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数(shu)冲(chong)高，2025年(nian)二季度至(zhi)三(san)季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断(duan)。

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哑铃配置仍是主(zhu)旋律：配置视角，聚焦(jiao)红利及小微盘的(de)哑铃结构(gou)。逻辑一，业绩(ji)维度指向利润分层，腰部企业业绩(ji)企稳，尾部企业业绩承压，利润向(xiang)国企、产业 链上游集中，这一局面下，难(nan)以期待(dai) EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适(shi)合作为(wei)底仓。逻辑二，上半年中(zhong)证 2000 成交额占(zhan)比提升，私募量化在 A 股(gu)市场中 的定价权增(zeng)强。鉴于近一年(nian)微盘股的超额收益(yi)与 Wind 全(quan) A 指数的换(huan)手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权(quan)，这利于小微盘的配置。

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具体来看💯🍑，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩲💗👚，5月乳制品产量同比增幅扩大🧄💞👘🥝，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🩲；家电受益于“以旧换新”加力扩围💟👘💯，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💝🍉🍅🍎，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👛，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥿🥬💯👘🥔，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💋、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥑、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥿💌🩰💗。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🥝😈🥭、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥔💛🥒，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👜。

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1、行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重(zhong)點(diǎn)在新技(ji)術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消(xiao)費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等(deng)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易(yi)凝(ning)聚共識(shí)以及(ji)具有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏(luo)輯的公司則(zé)(ze)鮮(xiān)有機會。

2、在(zai)持续开展(zhan)针对日本福岛核污染水排海的长期(qi)国(guo)际监测和中方独立取样监测(ce)且(qie)结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质(zhi)量安全的前提下，根(gen)据我(wo)国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与(yu)植物卫生措施协(xie)定(ding)》有关原则，为维护(hu)消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物(wu)，下(xia)同）进口。具体事项(xiang)公告如下：