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在(zai)企(qi)業(yè)(ye)盈利改善、産(chǎn)業(ye)趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下(xia)，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍(bian)進入浮盈的狀態(tài)，此(ci)時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未(wei)來(lái)更(geng)多盈利的期待(dai)。由于(yu)轉爲盈利(li)狀態后，投資的信心將(jiāng)(jiang)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)(sheng)，投資者會進一步加大對盈利方式咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者(zhe)買(mai)基金(jin)。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯(lian)儲仍保持了對年內降(jiang)息2次的預(yù)(yu)期(qi)，但預測(cè)年內(nei)不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部對(dui)降息預期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降(jiang)息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小(xiao)幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持(chi)年內(nei)兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期(qi)變(biàn)(bian)化不大。

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1、CPO代表了(le)光的持续渗透(tou)，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方(fang)案的推(tui)进标志着光(guang)通信从过去柜(gui)间互(hu)联向柜内互联渗透，光通信的应(ying)用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统(tong)光(guang)模块厂商的理解和认知存(cun)在偏差，光(guang)模块厂商有望(wang)进入CPO产业链，进(jin)而(er)进一步扩大自身业务覆(fu)盖面和市场空间。

2、一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场(chang)对落地时点的关注(zhu)；二季度例会(hui)则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度(du)和(he)节奏(zou)”，不再单(dan)纯聚焦降准降息，而是强(qiang)调政策(ce)整(zheng)体的灵活(huo)调整。