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整体看🍋👠🥥🍓，1-4月工业企业盈利有所改善💓，但5🍏🍆😈、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💛🩳💕🍈。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍍🧡👿，半导体🩲💖💛😻、光学光电子🍄🧡🍏🤍👛、消费电子、运营商🍑🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑，业绩有望改善🍑；2）中游制造领域😈💛👄🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👘💘👗，如汽车、光伏👠😡🥥🍏、自动化设备等；3）消费服务领域🥑💖，受益于扩消费政策提振💯、电商平台大促👠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥥👝🍌，其中饮料乳品🍏🍉👘🍅👙、农副产品😡、家电、家具👄🍍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍎💖、燃气🥑👜🥭🍇、电力💝🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元🍉。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元🥬，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中🥬🧅🧄，还有易方达沪深300ETF🥔💔🍅、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元🍑，分别为2350.2亿元💓👛、1588.63亿元、1481.83亿元💘👛。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👢💕🍌，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🥕，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👚😠。此次大会聚焦大模型、AI云原生💞🍒🍋👝🍆、Agent开发👛👢、多模态理解等前沿领域💞💛🧄，深入探讨 AI 技术产业化路径🤍🥦。大会期间🩱，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥦，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🤍🍏，同时显著降低成本👗🥦🍊👜；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍎，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍈🥬💯，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥥、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、北半球(qiu)估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增(zeng)加、降(jiang)水良好，北半球几个 主产国(guo)目前均(jun)维(wei)持增产预期，泰(tai)国25/26榨季估产(chan)在1005-1118万吨之间，增产(chan)110万吨。印度数据偏差较大(da)， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间，增(zeng)产520-860万吨。当然印度(du)未来仍然充满变数，增产能否(fou)实现在 两(liang)可之间，另外乙醇转化问题仍(reng)会(hui)影响印度糖的(de)出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市(shi) 场(chang)出口量仍处于100-150万(wan)吨低量级水平(ping)。

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1、德固特：公(gong)司(si)正(zheng)在筹划(hua)以发行股份及支付现(xian)金方式购买资产并(bing)募(mu)集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科(ke)技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司(si)拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步(bu)募集配(pei)套资金(jin)。经初步(bu)测算，本次交易预计构成(cheng)重大资产重组，不(bu)构成重组上市。浩鲸科技是一家国(guo)际化的软(ruan)件(jian)和(he)信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务(wu)商及政企客户提供(gong)数字化解决方案。公(gong)司股(gu)票自2025年6月30日开市起停牌。

2、附近的吴江路，作为传统美食街💋🍑，傍晚时分人头攒动🥾🥔👙，面包店、奶茶店挤满了人💘😠🥾🥿。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🥦💔🍈👝、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人💓💯🥥🍋，往店里张望几乎都是人。