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行业配置(zhi)层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善(shan)弹性难以支撑估值空间(jian)的大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔(pei)率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🧅。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👅🥭🍅🍊。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部(bu)流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关(guan)注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查💝🥬。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载🥝🥻😻，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责👗🩳。签字注册会计师郭春亮🍉、卓红英为直接负责的主管人员💓🥑。

2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議(yi)前兩(liǎng)週(zhou)，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭(tan)上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩(gai)率相(xiang)對較高。會議后(hou)一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、建材(cai)、環(huán)保上漲槩率(lv)相對較高；會議后兩(liang)週，石油(you)石化、環保上漲槩率相對較高。