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2、从中长(zhang)期角度(du)，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设(she)施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下(xia)相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电(dian)），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增(zeng)加。