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尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。

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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿😈💘，不代表新浪财经的观点👝🧡🍇👄。刘彦梅律师🤍🍑，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士🍋💘，主要从事金融诉讼、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格💋👘🥕、证券从业资格🎒、基金从业资格🥬🧅🍋👛，具有20年以上法律实务经验😡🍏。目前已通过CPA审计、经济法🥿😻😠🩲、会计🧡👠、战略🍅，是为数不多的具有投行、财务思维的律师🍊🥻。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神😻🍏，赢得了客户的高度赞誉🩲💋🧡💛。）（刘彦梅律师专栏）

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1、供应：锂资源供应端来看(kan)，截止6月底，仍未(wei)有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山(shan)项目近(jin)两个继续均有降(jiang)本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空(kong)间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目(mu)情况；此外，今年(nian)供应上来说，尽管部分(fen)项目投产延期，但整体供应仍(reng)同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓(zhua)矿和其他(ta)潜(qian)在供给的供应或将(jiang)达到(dao)165万吨LCE左右，主(zhu)要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投(tou)产、POSCO-Sal de Ore盐湖(hu)投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬(pa)坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底(di)投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡(po)、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二(er)期计划(hua)投产。碳酸锂生产方面来看，上(shang)半年头部锂(li)盐厂(chang)检修较多，但一方面，枧(jian)下窝复产(chan)且爬(pa)坡速度快、部分氢氧化锂产线(xian)转(zhuan)产(chan)碳酸锂，另一方(fang)面，部分厂家通过套保(bao)锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧(yang)化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部(bu)分产(chan)线转产碳酸锂(li)，氢(qing)氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶(ye)炼端同(tong)比(bi)增(zeng)长1%至13万吨，苛化(hua)端同比增长13%至1.38万吨。

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赵宪成：上半年👠🩱💔🍆，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍅👠💘，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🩰；第二轮发生在二季度👅🤬🍄，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥕💛👿，港股于4月7日跳空低开💔🩲，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👢💝，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍈，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、6月23日，股东东方佳钰出具的告知函，东方(fang)佳钰在5月(yue)23日(ri)至6月23日通(tong)过集中竞价及大宗交易方式减持(chi)公司(si)无限售流通股共(gong)计481.74万股，占公司总股本的1.20%，减持价格区间为13.92元/股至17.66元(yuan)/股。本次权益变动后，其持有公司股份比例下降至5.00%。

2、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需(xu)要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代(dai)产品(pin)形式，推动全(quan)球电气化进程全(quan)面(mian)加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化(hua)领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会(hui)的重心。