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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位(wei)数(shu)“适中”等级，创业板指(zhi)处于估(gu)值分位数“安(an)全”等级。

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國(guó)星光(guang)電(diàn)5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度(du)業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前(qian)有部分器件、糢(mó)組(zu)産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼(yan)鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)(fa)揮(huī)(hui)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)(shi)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)(lan)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)(lian)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月(yue)12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方(fang)麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)(shu)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可(ke)以用于(yu)具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)(he)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率(lv)提陞(shēng)堦(jiē)段。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是(shi)该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定(ding)的参(can)考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换(huan)保证机(ji)制，令(ling)香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金(jin)面上(shang)，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、我们认为(wei)，多方面积极因素(su)会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示(shi)市(shi)场更多关注(zhu)长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级(ji)别。各(ge)类资(zi)金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短(duan)期(qi)可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏(pian)高(gao)震荡市(shi)判断。

2、在开(kai)源证券看来，北交所(suo)保(bao)荐上市业务(wu)是公司的优势业务，随着公司在北交所业务领域的客户和品牌积累(lei)，未来将作为公司业务发展重(zhong)心引领公司其(qi)他业务条线稳步发展。