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2、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一(yi)定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。