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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终💖🤍🍅👘🥭，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席🩱，展现出了国际社会在危机中的韧性🍌💌。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🥝🍅🍑。根据中国汽车工业协会数据😈🩱🥿🥻，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%👜，产量同比增幅扩大至11.65%🥑👡，销量同比增幅扩大至11.15%🥝🥿，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆👢🎒🥬👅，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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展望7月🍄🍑🍉💌🥦，市场可能会呈现指数突破上行🍉👢🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉，财政指数的发力和消费的韧性👠🍆🤬💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🍊💋🥝💋，使得即将到来的中报业绩期🎒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅👚🍋👗👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻🩱，目前利率仍处于较低水平🍌🥭🥑👛，资产荒趋势依然存在。上半年🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今天在网(wang)上看到有人(ren)说跟(gen)着(zhe)我买阿里(li)，说这话的(de)人(ren)都是投机分子！自己不(bu)懂的东(dong)西千万别跟着(zhe)别(bie)人投，拉人(ren)壮胆(dan)也是没用的(de)哈，不管这(zhe)人是谁。反过(guo)来也一样，自己懂的东西不怕(pa)别人不喜欢(huan)，哪(na)怕那人是巴菲(fei)特或芒格也没关系。（2014-09-23）

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1、从2013年至2024年历(li)史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上(shang)涨(zhang)概率相对较高。在会议后，中证(zheng)1000上涨概率最高，超过(guo)70%。

2、三(san)季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行(xing)情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。