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风险因素：1）主产区控产范(fan)围扩大、成材减产不及预期、锰(meng)矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产、钢材(cai)产(chan)量大幅回落、锰矿、焦炭价格加速(su)下跌（下行风险）。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍒💌，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍌🥑🌽👙，粮油食品零售中枢上移😡🥦；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🤍🩳🩰，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💛，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍌💝🥿；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💟💗🥻，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥔💗，智能卫浴🩲👠、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🩰🌽👄🍒😡，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍒，对业绩形成一定拖累🍒🥿🥥。此外受益于金价上涨💟🍈，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💟，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍌。

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4、观(guan)点：从基本面来说，过剩的格(ge)局之下，还没有看到拐(guai)点的出现，特别是库存压力比较大(da)。从估值水平(ping)来说(shuo)，当前价格基(ji)本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本(ben)压力，而价格上面又受到库存制(zhi)约(yue)。当前市场看空情绪仍较为浓厚(hou)，主(zhu)要(yao)在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运(yun)量环(huan)比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然(ran)有所增加，锂矿(kuang)价格如若走(zou)弱(ruo)或(huo)将继续拖累锂价；第二(er)，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本(ben)轮周期最后一个投产(chan)大年，且从目前(qian)来(lai)看，矿(kuang)端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有(you)空间，参考澳洲矿(kuang)山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳(tan)酸锂+锂矿的库(ku)存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则(ze)会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然(ran)表现(xian)较(jiao)为坚挺，610美金为锚(mao)定价格来看，锂价支撑在(zai)5.9万元/吨左右，同(tong)时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关(guan)注厂家停减产情况，另一(yi)方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变(bian)量(liang)是否能给出价格底部信号。

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