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2、TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美出口(kou)依赖度较(jiao)低(di)，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善(shan)。