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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍅👞、部分消费服务和信息技术领域💋🩰🥦🩰。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🩲💔，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍓🍒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👢🍊。

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当前(qian)市场对于(yu)波动率(lv)和波动(dong)率交易的理解仍(reng)有欠缺(que)。波动率新低本(ben)身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波(bo)动率回归交易的(de)结果。向后(hou)看，年内指数有较大可能性突破去(qu)年高(gao)点，但短期而言，我们(men)在短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的(de)方向；中长期而言，更重(zhong)要(yao)的是判(pan)断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股(gu)市场成长风格的坚定(ding)把握。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🥬，市场对业绩关注度短期明显提升🍌，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🥥🍇。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、5、成本：上半年煤炭(tan)等原料成本價(jià)格下行帶(dài)(dai)動(dòng)尿素成本支(zhi)撐(chēng)力度減(jiǎn)弱(ruo)，煤頭(tóu)尿(niao)素生産(chǎn)成本已較(jiào)去年年底齣(chū)現(xiàn)110-130元/噸(dūn)的下跌幅(fu)度(du)。下半年煤炭寬(kuān)鬆(sōng)格跼(jú)未齣(chu)現(xian)改善預(yù)期，不排(pai)除繼(jì)(ji)續(xù)壓(yā)製尿素成本重心(xin)的可能。