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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可(ke)能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突(tu)破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和(he)国防军(jun)工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中(zhong)的领涨市(shi)场。

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