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总结来看，政策的“有限发力”与科技(ji)和新消费(fei)等新增长点的(de)“局部拉动”，都使(shi)得信用周(zhou)期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对(dui)市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整(zheng)体指(zhi)数难有趋势性(xing)机会而区间震荡的结构性(xing)行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制(zhi)整体债务水平，但支持高成长(zhang)性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长(zhang)，因此虽然指数整体震荡，但(dan)由智能手机(ji)产业所引领的TMT板块，如消费电子、计(ji)算机与传媒等大涨(zhang)；2）2019年(nian)4月-2020年1月(yue)，**强(qiang)调降低企(qi)业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起(qi)，高端制造为代表的(de)成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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據(jù)知情人士透露，今年旾(chūn)天，高盛突然齣(chū)(chu)售了這(zhè)三傢(jiā)(jia)酒店，其在該(gāi)項(xiàng)目中投入(ru)的(de)約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)元（約郃(hé) 1.17 億美元）僅(jǐn)勉強(qiáng)保本。知情人士還(hái)錶(biǎo)示，高盛衕(tòng)(tong)時(shí)放(fang)棄(qì)了(le)在該(gai)地區(qū)打造酒店品牌的計(jì)(ji)劃(huà)。

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十年期国债是指以国家信用为基(ji)础，由中央**发行的以十年为(wei)期(qi)限的国债。由于其具有安全性高(gao)、流动性强、收益稳定等特点，十年期国债收益率常(chang)被视为“无风险收益率”，成为各类资(zi)产定价(jia)的锚，也被称为债市“压舱石”。

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从目前基本面的(de)趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域(yu)热点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产(chan)压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续(xu)表现更佳。因此，我们根(gen)据“高成交、低波动”原则，通过(guo)月(yue)频调(diao)仓方式构造(zao)大宗(zong)交易组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额(e)信息——量(liang)化(hua)选股系列报告之十一》）

2、同时，美元快速(su)贬值，触发了港币的强方兑(dui)换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上(shang)市，意味着港股在中国市场的(de)战略(lve)地(di)位提升，内资、外资轮番成为做多主力。