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2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。