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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中(zhong)期估值(zhi)重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不(bu)变(bian)：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领(ling)涨市场(chang)。

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赵宪成：我们(men)关注三大板块：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免税等新消费细分行业(ye)消(xiao)费韧性强(qiang)，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二(er)是科技板块，港股(gu)科技板(ban)块拥有许多成(cheng)熟、稳定且(qie)盈利(li)能力强(qiang)的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基(ji)本面表现及更高的(de)估值性价比(bi)；三是(shi)红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商(shang)等。

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