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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复💟、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化💯😻，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍎。

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6月29日，昊天国际建投(tou)发布(bu)截(jie)至2025年3月(yue)31日(ri)止年度业绩，收入1.45亿(yi)港元，同比减少16.18%，股东应占亏损1.9亿港元(yuan)，同比收窄58.96%；每股亏损(sun)2.49港仙。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品(pin)額、齣(chū)口金(jin)額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增(zeng)速(su)進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)(dong)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)(wei)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速(su)仍保(bao)持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相(xiang)关设备制造、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显(xian)现，消费品制造业(ye)其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🍇，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。

2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部(bu)分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮(chao)后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但(dan)我们判(pan)断未来或难以延续，下半(ban)年消费预计也再度放缓，详见(jian)《消费缘(yuan)何强势(shi)？兼论5月(yue)社零》。总体上下半年(nian)基(ji)本面压力将再浮出水面。