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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下(xia)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)(dong)性改善下微盤(pán)(pan)股再度活(huo)躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高(gao)伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技(ji)術(shù)阻力——噹(dāng)前(qian)市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能(neng)達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢(shi)上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場(chang)或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风(feng)格(ge)指数推荐如下：