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周思聪：下(xia)半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业展(zhan)开，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供(gong)应商(shang)迎来投资机会(hui)。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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两天后，中央(yang)层面深入贯彻中央(yang)八项规定(ding)精神学习教育(yu)工作专(zhuan)班、中央纪委办公厅公(gong)开通(tong)报湖北、安徽等2起党员干部违(wei)规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题(ti)。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰(tai)市到喀纳斯景区禾木村(cun)的阿禾公(gong)路，将于6月30日举行通车(che)仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥻，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥭🥒😈🍋，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍇🤍🍊，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🍄🤍😈👛🧡，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🩳🍇，按这一比例看估值已经合理。

2、华创证券(quan)固定收益首(shou)席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松(song)取(qu)向，以应(ying)对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策(ce)操(cao)作的形式和(he)节奏具有较高的灵(ling)活性。