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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了(le)内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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