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3、成本(ben)方面：上半年原油市场高波动性的两大驱(qu)动因(yin)素(su)为关税政策与地缘冲突(tu)。鉴于需求(qiu)韧性(xing)与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然(ran)而，受夏季中东(dong)地区内部(bu)需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩(kuo)大，下半年供应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临(lin)，预计三季度欧(ou)美(mei)地区的航空与陆路出行高峰将(jiang)提振交通燃料需求。从供需平衡(heng)的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的(de)供需平(ping)衡预(yu)测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全(quan)球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为(wei)甚。尽(jin)管当(dang)前地缘政治溢(yi)价逐步消退，三季度供需相对偏紧(jin)的(de)态势(shi)或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季(ji)度累库压(ya)力下，油价中(zhong)枢(shu)则可能再度(du)下移至55美元/桶(tong)附近，潜在风险仍需关注关税政策(ce)及地缘局势的演变。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费(fei)切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替(ti)代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全(quan)面(mian)加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现(xian)能(neng)力的提升，以及AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶。三季度A股(gu)科技企(qi)业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心(xin)。

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