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过去(qu)今年7月政(zheng)治局召开后对经济的定调对于(yu)后(hou)续的市场表现产(chan)生至关重要的影响，目前(qian)的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的(de)预期从而稳定经济(ji)预期值得关注。

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2024 年，25 至 34 歲(suì)(sui)的蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有一半投(tou)資于 2060 年目標(biāo)日期基金，該(gāi)基金由超過(guò) 90% 的股票指數(shù)基金咊(hé)(he)其餘(yú)的債(zhài)券指數基金組成。55 至 64 歲的蓡與者中，一半投資于 2030 年目標日期基金，其中股票(piao)指數基金佔(zhàn) 61.8%，其餘爲(wèi)債券指數基金。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)(huan)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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1、行业层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业(ye)所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、展望7月🍉💔💌💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝🥑，在科技、消费🥾🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👗🍋，目前利率仍处于较低水平💞💯👅，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜👚，7月科技风格占优的可能性较大。