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週思聰(cōng)(cong)：上半年(nian)港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼，主要昰(shì)中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)大量流入(ru)，以及港股長(zhǎng)期處(chù)(chu)于估值窪(wā)地等囙(yīn)(yin)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也(ye)增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波動(dòng)，但整體(tǐ)(ti)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥾👗、6月随着出口增速的收窄💯💖，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💯🥒、二季度行业中观景气度等维度🍇👚，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💞，半导体、光学光电子、消费电子👞👛👿、运营商👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋，算力租赁订单持续落地🍌💞🧅🍋🍅，半导体周期复苏与国产替代加速👅🩱💘🥿，业绩有望改善💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧅💛👢🍇🍊，中报盈利或有改善🍋，如汽车🥦🍋、光伏🥭🍋、自动化设备等💛😠🍆💘😡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝👝👢🍇、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒，其中饮料乳品、农副产品、家电🩲🥑🍑、家具、饰品🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👠👛🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💖🍊🍈🎒，中报业绩有望边际改善。

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此外🥕，据“中银香港”微信公众号消息，中国银行（香港）（即“中银香港”）作为上金所在香港设立的国际板指定仓库💗💞💔💋，于6月26日正式启用💓💟。中银香港表示，香港和上海两大国际金融中心在黄金市场上的升级合作，为沪港两地多层次、多领域的金融合作注入了更丰富的内容，为投资者提供配合当前全球经济格局的多元化资产配置方案。沪港黄金市场的协同发展，有助于提升人民币计价黄金的国际影响力🍋🍌🤬。

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常青科技：公司首次公开发行股票(piao)募集资金投资项目“特种聚合材料助(zhu)剂及电子专用材料制造项目(mu)”（以下简(jian)称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产(chan)。截至目前，该募(mu)投项目经(jing)过(guo)前期试(shi)生产，已完成对生产工(gong)艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近(jin)日正式投产(chan)。该募投项目投产后，将新增特种单体(ti)及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累(lei)了较高收(shou)益、风险偏(pian)好水平也较高(gao)的情(qing)况下，阶段性调整是合理(li)的(de)。预计四季度(du)有估值切换(huan)的机会(hui)，同(tong)时，资金面(mian)可能有更多的边(bian)际(ji)变化。

2、6月27日👛🍇👅，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🍈🎒，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍆💓，“用好用足存量政策🍎🩰😻🥔，加力实施增量政策👅🩰👠👘，充分释放政策效应”😈👛。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💔，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。