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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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行业层面💕🩲🥔👿，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💛、消费电子👡🍓💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌🍄💛💘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻👚，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥿；3）消费服务领域🍆，受益于扩消费政策提振🥒👛💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍈、家具、饰品🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔🍏；此外贵金属、燃气👝👢🍅、电力🍉、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔，中报业绩有望边际改善。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商(shang)、软件等(deng)领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳(ru)品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳(wen)健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

2、该法案的成本一直是财政保守(shou)派面(mian)临的一大问题。由于议员们(men)要求进行相互矛(mao)盾的修改，该法案(an)在(zai)参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削(xue)减内容(rong)因不符合参议院和解程序规则而被修改。