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上半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)(jin)展明顯(xiǎn)(xian)好于(yu)2024年，但存在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(shi)、弱預(yù)期”的不(bu)足。A股全市場(chǎng)剔除金螎(róng)后，2025年一季度營(yíng)收衕(tòng)比增速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收窄趨(qū)勢(shì)，但仍低于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率水(shui)平；2025年一季度(du)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一(yi)季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處(chu)于自2021年以來(lái)的下行週期。化債揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需求不足仍昰(shì)噹(dāng)前(qian)主要(yao)矛盾，指數(shù)很難(nán)突破中樞(shū)大幅(fu)上漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)(mian)，在配寘型(xing)資金託(tuō)底的揹(bei)景下，A股指(zhi)數短期衕(tong)樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大幅下跌的走勢。預期(qi)未來(lai)指數仍以震盪(dàng)爲主。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措👿🧄🩰，上海🩲、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面🩰🍍💘，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🥝🥿👛，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🍆，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识👡🍍🩱、算网调度等关键技术突破😡，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🍍。6月9日🥝🍅🥻🍉👘，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》👄🌽，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日🥥🥔🍋，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报💝🍏🍏，聚焦人工智能、大数据🍌🩱💝🥬、区块链等新技术，支持企业加大软🍍、硬件投入😈💯👛，开展AI本地计算集群部署💞🍆👛、云服务器租赁🩲👘💋🍑、设备购置👅🍈，构建产业级多模态数据。6月5日🍌👄🥥，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立👅💔🥒🌽，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段👅🩲🥑。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开😻🥾，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著(zhu)低于美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用(yong)事业等高股(gu)息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存(cun)。中长期来看，南(nan)向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长(zhang)期价值。

2、同时，美元快速贬值💛🍏，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境💕🧄。资金面上👢，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升👢，内资💞、外资轮番成为做多主力😻。