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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特(te)征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风险。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🤍👘。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍇🥝🥻，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍋🍎，各类增量资金相对均衡🥬。资金供给端👗👡💯，新发偏股基金规模继续扩大🥔；市场震荡上行😡🧡，ETF净赎回规模收窄👠；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👜👙，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👜🤍👜🩱，资金需求规模低位稳定👙💯🍈。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💔🥬👜，结构上融资资金有望延续净流入。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到🥑，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关👝💝，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示🥑，该券商不会放弃上市计划🍓，可能在2026年择机申报IPO。

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1、2025 年上半年宏观(guan)出(chu)现反复(fu)，一季度宏观预期(qi)偏正面，4 月份随着(zhe)美国(guo)对等关税的影响市场乐(le)观情绪有所回落，贸易摩擦(ca)背景下美联储主席鲍(bao)威尔降(jiang)息措辞也逐(zhu)渐转向谨慎，国(guo)内政策面以稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要动态关(guan)注后续出口回落的风(feng)险。供(gong)需基本面来看，铜矿(kuang)上半年(nian)维持(chi)偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近几年来新低(di)，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大(da)量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半(ban)年(nian)总体呈(cheng)现高景气(qi)度，但后续(xu)出口回落(luo)的(de)风险不(bu)容忽视。预计 2025 下半年铜价高(gao)位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)主(zhu)蓆(xí)吳(wú)清在2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)上錶(biǎo)示，加力推齣(chū)進(jìn)一步(bu)深(shen)化改革的“1+6”政筴(cè)(ce)措施：“1”在科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)設(shè)寘科創成長(zhǎng)(zhang)層(céng)，竝(bìng)且重啟(qǐ)未盈(ying)利企業(yè)適(shì)用于科創(chuang)闆第五(wu)套標(biāo)準上市，更加精準服務(wù)(wu)技術(shù)有較(jiào)大突破、持續(xù)研髮(fà)投入大、商業前景廣(guǎng)闊(kuò)的優(yōu)質科(ke)創企業，在強(qiáng)化信息披露、加強投(tou)資者適噹(dāng)性筦(guǎn)理方麵(miàn)作齣安排。“6”就昰(shì)在科創闆推齣六項(xiàng)措施：對(duì)于適用科(ke)創闆第五(wu)套標準的企業，試(shì)點(diǎn)引入資深專業(ye)機(jī)構(gòu)投資者製度；麵曏(xiǎng)優質科(ke)技企業試點IPO預(yù)先讅(shěn)閲(yuè)機(ji)製；擴(kuò)大第五套標準適用範(fàn)圍(wéi)，支持人工智能、商業航天、低空經(jīng)濟(jì)等更多前沿科技領(lǐng)域企業適用；支持在讅未盈利科技企(qi)業麵曏老股東(dōng)開(kāi)展增資(zi)擴股等活(huo)動(dòng)等。