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在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)Ⅱ。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的(de)囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕(tong)比增長率 (2.09%)、6日成交金(jin)額(é)的迻(yí)動平(ping)均值 (1.55%)。錶現較差的囙(yin)子有市盈(ying)率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易(yi)和增(zeng)量(liang)资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司(si)业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、截面波动率来看(kan)，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周下降，短(duan)期(qi)Alpha环境减(jian)弱。近一个季度看(kan)，沪深300指数横截面(mian)波动(dong)率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半(ban)年中下分位点，Alpha环境较差；中(zhong)证1000指(zhi)数横截面波动率处于近半年中(zhong)等分位点，Alpha环境一般。