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3👚👜🍆、策略观点：从供需增速平衡来看🤬，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍊，供需增速差为0.78%🍅🧄🍅💓。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍅🎒💗🍈👡，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🩰🩲👜，08估值相对偏低。然而👡🥻🍏，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👙🥕，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🥾👗👚。但需注意08合约多空博弈激烈🩰🍍🥿🩲，市场分歧明显，从相对确定性角度😠💞，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💞🤬🥭，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👝，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥾👝💔。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍏，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍍🥭🍇。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理(li)，在AI眼(yan)镜(jing)产业链中，光(guang)学与显示模组领(ling)域成本(ben)占比25%，涉及上市公(gong)司包括比(bi)依股(gu)份(fen)、中光学、蓝特(te)光(guang)学、腾景科(ke)技、清越科技、国星光(guang)电和华灿光电，具体情况详(xiang)见下图：

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2、弄(nong)堂门口(kou)随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房(fang)”，三年后海报才成了招(zhao)牌，这里成了古镇(zhen)的一个文化空间。2024年春天的开业仪式很(hen)隆重，小镇历史上可能(neng)从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动，他几年前拍的《十(shi)三邀》记录下了未修缮前金(jin)家老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院(yuan)子里聊天听风声。而如今，金宇澄(cheng)站在同一块地方，在人来人往中(zhong)招呼着大家，接受着一(yi)波(bo)波采访。