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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲(chong)突不断，中美关税摩擦与和谈事(shi)件反复，政策不确定性升级，央(yang)行持续(xu)购金，黄金占外汇储(chu)备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推(tui)动金价持续上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续(xu)较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望(wang)带动(dong)中(zhong)报业绩(ji)改善。

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后续如何(he)演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是(shi)我们观察到各方(fang)增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化💔😈🥝，这是发审、再融资的制度红利与南下资金👙、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👘🩲，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、開(kāi)源證券的上市槼(guī)劃(huà)由來(lái)已久。早在公司2018年從(cóng)新(xin)三(san)闆(bǎn)摘牌后，就(jiu)被傳(chuán)齣(chū)要衝(chōng)刺A股IPO。公開資料顯(xiǎn)示，開源證券在(zai)2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)會(huì)提交(jiao)深市(shi)主闆(ban)的IPO申請(qǐng)(qing)竝(bìng)預(yù)披露招股説(shuō)明書(shū)。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中(zhong)城市商品房成交(jiao)面积月环比(bi)上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值(zhi)月环比下行2.57个百分点，30大(da)中城(cheng)市(shi)商品房成交面积(ji)日均值(zhi)为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新开工面积累计同比(bi)降幅收窄，房(fang)屋竣(jun)工面(mian)积累计(ji)同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同(tong)比降幅扩大；房地产开发投(tou)资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降(jiang)幅扩大。