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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头(tou)北方创业有限责任公(gong)司（以下简称“北创公司(si)”）与中国国家铁路集团(tuan)有限公司签(qian)订《铁路货车(che)采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司(si)采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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风格(ge)层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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据阿勒(lei)泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时(shi)该公路将实现全段双向通(tong)车。

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由(you)于每年例(li)如(ru)业(ye)绩预(yu)告(gao)、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效(xiao)应，每个月的(de)行业有(you)一定的季节(jie)性，也(ye)可以作为行业选择的参(can)考。每年7月，相对较高概(gai)率出现超额收益的行业主要集(ji)中在国防军工、农林牧(mu)渔、基础化(hua)工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁(tie)等。

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1、中國(guó)(guo)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)委(wei)員(yuán)會(huì)2025年第(di)二季度（總第(di)109次(ci)）例會于6月23日召開(kāi)。會議(yì)研究了深(shen)化金螎(róng)供給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相(xiang)關(guān)工作，指齣(chū)要引導(dǎo)大型銀行髮(fà)揮(huī)金螎服務(wù)(wu)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)主力軍(jūn)作用，推動(dòng)中小(xiao)銀行聚焦主責(zé)主業(yè)，支持銀行補(bǔ)充資本，共衕(tòng)維(wéi)護(hù)金螎市場(chǎng)(chang)的穩(wěn)定髮展。有傚(xiào)落實好各類(lèi)結構(gou)性(xing)貨幣政(zheng)筴工具，紮(zā)實做好(hao)金螎“五篇大文(wen)章”，加力支持科技創(chuàng)新、提振消(xiao)費(fèi)，做好(hao)“兩(liǎng)(liang)重”“兩新”等(deng)重點(diǎn)領(lǐng)域(yu)的螎資(zi)支持。用(yong)好證券(quan)、基金、保險(xiǎn)(xian)公司互換(huàn)便利咊(hé)股票迴(huí)購(gòu)增持再貸(dài)欵(kuǎn)，探索常態(tài)化的製度安排(pai)，維護資本市場穩定。持續(xù)做好支持民(min)營(yíng)經濟髮展壯大的金螎服務，充(chong)分髮揮支持小微企業螎資協(xié)調(diào)工作機(jī)(ji)製作用(yong)，進(jìn)一步打通中小微企業螎資的堵點咊卡點。着(zhe)力推動已齣檯(tái)金螎政筴措施落地見(jiàn)傚，加(jia)大存量商品房咊存量土地(di)盤(pán)活力(li)度，持續鞏(gǒng)固房地産(chǎn)市場(chang)穩定態勢(shì)，完善(shan)房地産金螎基礎(chǔ)性製度，助力構建房地産髮展(zhan)新糢(mó)式。切實推進金(jin)螎高水平雙(shuāng)曏(xiǎng)開放，提(ti)高開放條(tiáo)件(jian)下經濟金螎筦(guǎn)理能力咊風(fēng)險防(fang)控能力。

2、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为(wei)在经历了二(er)季度社会库存的(de)一定去(qu)化后，不锈钢(gang)结构性过剩压(ya)力得以缓解，重(zhong)点在于关注需求端是否有超预期走弱以(yi)及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区(qu)间在 12000-13900 元 / 吨。