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从去年三季度以来🥿🍅，无论是个股还是基金🥬🥑😈，赚钱效应在进一步强化👠💞🥑👙，今年以来🥭，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👄🍊👅🧅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🧅🧅😠。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💓。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化💕，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数(shu)的(de)市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联(lian)网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新(xin)药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块(kuai)经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

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我们认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱(ruo)，向上力度(du)强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差距。主要(yao)体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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