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6月偏(pian)股类公募基金发行(xing)规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份(fen)额451亿份，较5月(yue)前值295亿份(fen)继续回升。2025年5月，股票型(xing)公募基金份额25年4月末(mo)减少462亿份，混合(he)型基金份额减少265亿份，二(er)者合计减少727亿份。考虑(lv)到当月(yue)新成立份额后，估算5月偏股类老(lao)基金净赎回1022亿份，净(jing)赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元。

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近(jin)期(qi)，YU7大熱(rè)、歐(ōu)(ou)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式(shi)，推動(dòng)(dong)全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)(yi)，下一箇(gè)堦(jiē)段的(de)行(xing)情邏(luó)輯(jí)可能昰(shì)電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智(zhi)能(neng)化領域的追趕(gǎn)。

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知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里，要远远重要过能力圈有多大，这也是人们能看到(dao)很多很“聪明”的人投资表现长期不好(hao)的原因。当然，这些“聪明”人会把别人(ren)的成功或自己的不成功归结于(yu)运气或accidents（意外），而且他们总(zong)是能够很(hen)“聪明”地找到办法让自己认为确实如(ru)此。《功夫熊猫(mao)1》里说“There are no accidents（世事无(wu)偶然）”其实是蛮有道理的。（2013-02-01）

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态👚😠👢，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🥿🎒🥬💝，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力💟💌🍋💖，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变💖💌。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下🤍🥔👙，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%👞🍒🍊。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待💛🍌😈🩲，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、6月重要(yao)政(zheng)策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体(ti)来看(kan)，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证(zheng)监(jian)会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展(zhan)；3）产业政(zheng)策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。

2、7月增量资金(jin)或有望温和净(jing)流(liu)入，融资资(zi)金有望(wang)延(yan)续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维(wei)持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温(wen)。6月(yue)股票(piao)市场(chang)可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。